Estra Spa 3.05% 04/2027

ESTRA ha concluso nella giornata di ieri il collocamento di un prestito obbligazionario di importo pari a €80milioni. Il titolo, che avrà una durata di cinque anni, riconosce una cedola annuale del 3.05% e sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza.

Lo strumento, collocato esclusivamente presso primari investitori istituzionali, è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato gestito daEuronextDublin.

L’emissione è finalizzata al parziale rifinanziamento del debito esistente nonché al sostegno del piano di investimenti del Gruppo, nel solco della strategia di diversificazione ed allungamento delle fonti di finanziamento già avviata con successo dalla società con la propria prima emissione obbligazionaria internazionale risalente al 2015.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Lead Managers, MPS Capital Services in qualità di Joint Lead Manager. White and Case ha assistito Estra per gli aspetti di natura legale, mentre le banche sono state assistite da Gianni &Origoni.

Per informazioni: mcantisani@estraspa.it

Documenti utili:
Estra - Final Prospectus