Estra Spa 2.45% 11/2023 – Operazione di riacquisto parziale

Estra S.p.A. ha concluso in data 14 aprile 2022 il collocamento di un prestito obbligazionario di importo pari a Euro 80 milioni. Il titolo, che avrà una durata di cinque anni, riconosce una cedola annuale del 3.05% e sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza. Lo strumento, collocato esclusivamente presso primari investitori istituzionali, è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato gestito da Euronext Dublin.
Contestualmente a questa emissione, Estra S.p.A. ha provveduto al riacquisto parziale, al prezzo di 100,53% del valore nominale, di Euro 30 milioni del prestito obbligazionario denominato “E.S.TR.A. S.p.A. Euro 80.000.000, 2,45 per cent. Guaranteed Notes due 2023”. Il prestito obbligazionario, unsecured e non convertibile, del valore nominale originario di Euro 80 milioni, è stato emesso in data 28/11/2016, sottoscritto da investitori istituzionali e quotato sul mercato regolamentato da Euronext Dublin.
In data 2 marzo 2018, Estra S.p.A. aveva riacquistato obbligazioni del medesimo prestito obbligazionario per un valore nominale pari ad Euro 30 milioni.
A seguito del riacquisto del 14 aprile 2022, l’importo complessivo in circolazione delle obbligazioni, è ora pari a nominali Euro 20 milioni, rappresentante il 25% dell’importo complessivo nominale delle obbligazioni originariamente emesse.